CONSULENTE FINANZIARIO CERTIFICATO EFPA

European Investment Pratictioner

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO DEL TUO PATRIMONIO

NON È SOLO DENARO E' IL TUO FUTURO

Per gestire al meglio il tuo patrimonio, affidati a un Consulente Finanziario,  Certificato

Le persone che mi hanno affidato i propri risparmi mi descrivono una persona di famiglia, e hanno ragione. Nel mio lavoro di Consulente Finanziario, che svolgo con serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo, metto quel qualcosa in più che è la famigliarità. Ogni cliente ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità e aspettative. La bellezza del mio lavoro mi porta ad ascoltare ognuno di loro vivere delle loro emozioni ed insieme progettare il percorso per portarli a realizzare i personali progetti di vita. Essere un buon Professionista non vuol dire solo saper scegliere le migliori soluzioni, è molto di più. Implica stare vicino ai propri clienti in ogni situazione di mercato per permettergli di cogliere le varie opportunità che si creano tenendo sempre a mente il loro progetto.  Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro un servizio puntuale ed attento. Il mondo si sta evolvendo rapidamente ed io, con una costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto, sto cambiando con esso. L' attuale contesto finanziario è notevolmente cambiato negli oltre 24 anni in cui opero nel settore. Investire sulla mia preparazione mi permette di offrire al cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere, talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili, talvolta di team di professionisti con i quali collaboro con soddisfazione da molti anni. Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza, dalla più semplice alla più complessa. Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli del mio ufficio di Macerata o a domicilio, oppure -se lo preferisci- tramite comoda videochiamata TEAMS di Microsoft.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale
  • 225

clienti soddisfatti

che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
  • 180

portafogli gestiti

che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
  • 859

tazze di caffè

per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti

I servizi

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Pianificazione finanziaria

Mi affido a diverse strategie per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di vita dei miei clienti.

CONSULENZA PATRIMONIALE

Il modello fondamentale è ascoltare le necessità delle persone che si affidano a me e insieme realizzare i propri progetti di vita.

 PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA PASSAGGIO GENERAZIONALE

Strumento per rendere consapevoli di ciò che sarà dopo di sè, dando la possibilità ai miei clienti di "sopravvivere" anche alla morte.

Consulenza previdenziale

Lo scopo di questi strumenti è quello di mettere al cliente al centro della mia attenzione e di mostrargli che prima dei tassi, delle condizioni e delle offerte di investimento, viene la cura della famiglia, la tutela del suo patrimonio e la massima riservatezza delle sue operazioni.

PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente
E' il cardine di una corretta Pianificazione Patrimoniale, infatti senza la protezione del Capitale Umano  è come costruire una casa senza fondamenta.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
E' uno dei pilastri fondamentali della mia attività, dare un' ulteriore possibilità di scelta nell'affrontare il proprio futuro quando si decide di non lavorare più.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Ritengo che il miglior modo di essere un buon Consulente Finanziario sia quello di aiutare le persone che mi affidano i propri risparmi nel realizzare i propri progetti di Vita. 

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui
Nutrivo passione per la finanza già da lungo tempo prima di affrontare l’esame che mi avrebbe portato ad essere un Consulente finanziario. Quando ho letto il nome "Gianluca Cicconi" inserito nell'albo professionale confesso di aver provato un’emozione davvero intensa. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali. Nel tempo ho cambiato diversi mandati con importanti Reti di Promozione Finanziaria, sempre con l’unico obiettivo di garantire al mio cliente il miglior servizio in assoluto.

Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale. 

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung

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